📝 Ver Detalles de Factura
La página de detalles de factura muestra toda la información completa de una transacción de venta específica, incluyendo productos vendidos, información del cliente, datos fiscales (NCF) y montos detallados.
Acceder a los Detalles
Hay dos formas de ver los detalles de una factura:
Desde el Listado de Facturas
- Vaya a Facturas en el menú principal
- Busque la factura que desea consultar
- Haga clic en el botón 👁️ Ver en la columna de Acciones
- Se abrirá la página de detalles completos
Desde Otros Módulos
- Punto de Venta: Después de procesar una venta, puede hacer clic en "Ver Factura"
- Notas de Crédito: Al ver una devolución, puede hacer clic en la factura original
- Reportes: Algunos reportes permiten hacer clic en números de factura para ver detalles
Estructura de la Página
Encabezado Superior
En la parte superior encontrará:
- Botón Regresar ◀: Volver al listado de facturas
- Título: "Detalle de Factura"
- Número de Factura: Ejemplo:
INV-00123 - Botones de Acción:
- 🖨️ Imprimir: Genera una versión imprimible de la factura
- ❌ Cancelar Factura: Anula la factura (solo si está en estado Completada)
- Imprimir: Requiere permiso
INVOICE.PRINT - Cancelar: Requiere permiso
INVOICE.CANCEL(administradores)
Sección 1: Información General
Esta tarjeta muestra los datos principales de la factura:
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| 📄 No. Factura | Número único de identificación | INV-00123 |
| 🧾 NCF | Número de Comprobante Fiscal (si aplica) | E310000000001 |
| 📅 Fecha de Emisión | Fecha y hora de creación | 15/01/2024 10:30 AM |
| 💳 Método de Pago | Forma de pago utilizada | Efectivo, Tarjeta, Transferencia, Crédito |
| 📊 Estado | Estado actual de la factura | Pendiente, Completada, Cancelada |
Estados con Indicadores Visuales
- 🟢 Completada: Fondo verde - Transacción finalizada exitosamente
- 🟡 Pendiente: Fondo amarillo - Venta no finalizada
- 🔴 Cancelada: Fondo rojo - Factura anulada
Sección 2: Información del Cliente
Datos del comprador asociado a la factura:
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| 👤 Nombre | Nombre completo del cliente | Juan Antonio Pérez Martínez |
| Correo electrónico (si está registrado) | [email protected] | |
| 📱 Teléfono | Número de contacto | 809-555-1234 |
| 🆔 RNC/Cédula | Identificación fiscal del cliente | 001-0123456-7 |
Si la venta fue realizada sin cliente específico, verá "Cliente Genérico" o "Consumidor Final" dependiendo de la configuración del sistema.
Sección 3: Información de Sucursal y Almacén
Ubicación donde se realizó la venta:
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| 🏢 Sucursal | Nombre y código de sucursal | Santo Domingo (SD-001) |
| 📦 Almacén | Almacén desde donde se despachó | Almacén Principal |
| 👨💼 Usuario | Empleado que procesó la venta | María González |
Sección 4: Productos/Items de la Factura
Tabla detallada con todos los productos vendidos:
| Columna | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Código | SKU o código interno del producto | PROD-001 |
| Producto | Nombre del producto | Laptop HP ProBook 450 G8 |
| Variante | Descripción de variante (si aplica) | Color: Negro, RAM: 16GB |
| Cantidad | Unidades vendidas | 2 |
| Precio Unitario | Precio por unidad | RD$ 25,000.00 |
| Descuento | Descuento aplicado por producto | RD$ 1,000.00 |
| Subtotal | Total antes de impuestos | RD$ 49,000.00 |
| ITBIS | Impuesto (18% en RD) | RD$ 8,820.00 |
| Total | Total con impuestos | RD$ 57,820.00 |
El sistema calcula automáticamente:
- Subtotal = (Cantidad × Precio Unitario) - Descuento
- ITBIS = Subtotal × 18% (si el producto es gravable)
- Total Línea = Subtotal + ITBIS
Sección 5: Resumen de Totales
Caja con el desglose financiero completo:
┌─────────────────────────────────────┐
│ Subtotal: RD$ 100,000.00 │
│ Descuento Total: RD$ 5,000.00 │
│ ITBIS (18%): RD$ 17,100.00 │
│ ────────────────────────────────── │
│ TOTAL: RD$ 112,100.00 │
└─────────────────────────────────────┘
| Campo | Descripción | Incluye |
|---|---|---|
| Subtotal | Suma de todos los productos sin impuestos | Precios base de todos los items |
| Descuento Total | Descuentos aplicados en la venta | Descuentos por producto + descuento global |
| ITBIS | Impuesto sobre el valor agregado (18%) | Solo sobre productos gravables |
| TOTAL | Monto final a pagar | Subtotal - Descuento + ITBIS |
Funcionalidades Especiales
🖨️ Imprimir Factura
Al hacer clic en Imprimir:
- Se genera automáticamente un formato de impresión profesional
- Incluye:
- Logo de la empresa (si está configurado)
- Información fiscal completa (RNC, NCF, validez del NCF)
- Detalle de productos con cantidades y precios
- Términos y condiciones (si están configurados)
- Código de barras del NCF (si aplica)
- Se abre la ventana de impresión del navegador
- Puede imprimir o guardar como PDF
Tipos de NCF y Exenciones:
| Tipo NCF | Cliente | Impuesto | Nota en Impresión |
|---|---|---|---|
| B01 | Consumidor Final | Con ITBIS | Comprobante Fiscal Válido |
| B02 | Contribuyente con RNC/Cédula | Con ITBIS | Válido para Crédito Fiscal |
| B14 | Régimen Especial | Exento | Art. 343 Código Tributario |
| B15 | Gubernamental | Exento | Art. 343 Código Tributario |
| B16 | Exportador | Exento | Art. 343 Código Tributario |
Los administradores pueden personalizar:
- Logo de la empresa
- Pie de factura personalizado
- Términos y condiciones
- Tasa de ITBIS (actualmente 18%)
❌ Cancelar Factura
La función de cancelación permite anular una factura por errores o devoluciones completas.
¿Cuándo Cancelar una Factura?
- Error en el registro: Se ingresaron datos incorrectos
- Devolución total: El cliente devolvió todos los productos
- Cliente insatisfecho: Cancelación de la compra completa
- Duplicación accidental: Se creó la misma factura dos veces
Proceso de Cancelación
- Haga clic en el botón ❌ Cancelar Factura
- Aparecerá un cuadro de confirmación:
⚠️ ¿Está seguro de cancelar esta factura?
Esta acción:
✓ Marcará la factura como CANCELADA
✓ Restaurará el inventario de los productos
✓ Anulará el NCF asociado (si aplica)
✓ Liberará el crédito del cliente (si es venta a crédito)
❌ Esta acción no se puede deshacer
[Cancelar] [Confirmar Cancelación]
- Haga clic en Confirmar Cancelación
- El sistema procesará:
- Cambio de estado a "CANCELADA"
- Devolución de productos al inventario
- Anulación del NCF en el registro fiscal
- Actualización del balance del cliente (si aplica)
Una vez cancelada, la factura NO puede reactivarse. Los productos retornan al inventario pero la factura queda como registro histórico marcada como "CANCELADA".
Restricciones para Cancelación
- Solo se pueden cancelar facturas en estado COMPLETADA
- Requiere permiso de administrador
INVOICE.CANCEL - Si ya existe una Nota de Crédito parcial, use Notas de Crédito en lugar de cancelar
Si la devolución es parcial (solo algunos productos) o si ya pasó mucho tiempo, use el módulo Notas de Crédito en lugar de cancelar la factura completa.
Información Fiscal (NCF)
Si la factura tiene un NCF asignado, verá información adicional:
Datos del NCF
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Número NCF | Comprobante fiscal DGII | E310000000001 |
| Tipo de NCF | Clasificación del comprobante | B01, B02, B14, B15, B16 |
| Válido Hasta | Fecha de vencimiento del NCF | 31/12/2024 |
| Secuencia | Identificador de la secuencia usada | NCF-2024-001 |
Explicación de Tipos de NCF
| Código | Nombre | Cuándo se Usa |
|---|---|---|
| B01 | Crédito Fiscal | Venta a consumidor final |
| B02 | Consumidor Final | Cliente con RNC/Cédula que puede usar crédito fiscal |
| B14 | Regímenes Especiales | Clientes con régimen especial de tributación |
| B15 | Gubernamental | Ventas al gobierno o instituciones públicas |
| B16 | Exportaciones | Ventas a clientes exportadores |
El sistema valida automáticamente:
- ✅ Formato correcto del NCF (11 dígitos)
- ✅ Secuencia activa y con números disponibles
- ✅ Fecha de validez dentro del rango permitido
- ✅ No duplicación de NCF
Casos de Uso Frecuentes
Caso 1: Verificar una Factura para Cliente
Situación: Un cliente llama preguntando por su compra
Pasos:
- Vaya a Facturas → Busque por nombre del cliente o número de factura
- Haga clic en 👁️ Ver para abrir los detalles
- Verifique:
- Fecha de la compra
- Productos adquiridos y cantidades
- Monto total pagado
- Método de pago utilizado
- Si el cliente necesita una copia, use 🖨️ Imprimir
Caso 2: Confirmar NCF para Auditoría Fiscal
Situación: Contabilidad necesita verificar NCF para reporte 607
Pasos:
- Busque la factura por número o rango de fechas
- En los detalles, localice la sección NCF
- Verifique:
- Número completo del NCF
- Tipo (B01, B02, etc.)
- Validez del NCF
- RNC del cliente (para tipo B02)
- Exporte o imprima si necesita documentación física
Caso 3: Investigar Discrepancia en Inventario
Situación: Falta inventario y necesita revisar ventas
Pasos:
- Busque facturas del período en cuestión
- Abra los detalles de cada factura sospechosa
- Revise la tabla de Productos/Items:
- Verifique cantidades vendidas
- Confirme el almacén de despacho
- Identifique el usuario que procesó la venta
- Compare con registros de inventario
Caso 4: Resolver Reclamo de Cliente por Precio
Situación: Cliente dice que le cobraron de más
Pasos:
- Localice la factura del cliente
- Revise la tabla de productos:
- Confirme el Precio Unitario de cada producto
- Verifique si hubo Descuentos aplicados
- Confirme el cálculo del ITBIS (18%)
- Compare con precios actuales del sistema
- Si hay error, coordine con gerencia para crear una Nota de Crédito por la diferencia
Mensajes del Sistema
Factura Cargada Exitosamente
✅ Factura cargada correctamente
Error al Cargar Factura
❌ Error al cargar la factura
No se encontró la factura con ID especificado
Posibles causas:
- La factura fue eliminada del sistema
- No tiene permisos para ver facturas de esa sucursal
- Error de conexión con el servidor
Factura Cancelada Exitosamente
✅ Factura anulada exitosamente
Los productos han sido devueltos al inventario
El NCF ha sido marcado como anulado
Error al Cancelar Factura
❌ Error al anular la factura
No se puede cancelar una factura con Notas de Crédito asociadas
Posibles causas:
- La factura ya tiene devoluciones parciales registradas
- Ya fue cancelada previamente
- No tiene los permisos necesarios
Indicadores Visuales
Iconos por Sección
- 📄 Información General: FileTextIcon
- 👤 Cliente: UserIcon
- 🏢 Sucursal: BuildingIcon
- 📦 Almacén: PackageIcon
- 💳 Método de Pago: CreditCardIcon
- 📅 Fecha: CalendarIcon
- 💰 Totales: DollarSignIcon
- 🛒 Productos: ShoppingCartIcon
Badges de Estado
- Completada: Badge verde con ícono de check ✅
- Pendiente: Badge amarillo con ícono de reloj 🕐
- Cancelada: Badge rojo con ícono de X ❌
Consejos y Mejores Prácticas
Si necesita imprimir múltiples facturas, considere usar la función de Exportar del listado para generar un PDF consolidado en lugar de imprimir una por una.
Use la búsqueda por cliente en el listado para ver todas sus facturas y analizar patrones de compra antes de contactarlo.
Cancele solo si es un error total o devolución inmediata (mismo día).
Use Notas de Crédito para devoluciones parciales o días después de la venta.
Mantenga respaldos (impresos o PDF) de facturas con NCF por al menos 5 años según requisitos de DGII en República Dominicana.
Preguntas Frecuentes
P: ¿Puedo editar una factura después de crearla?
R: No. Las facturas son documentos inmutables por requisitos fiscales. Si hay un error, debe cancelar la factura y crear una nueva, o emitir una Nota de Crédito.
P: ¿Qué pasa con el inventario cuando cancelo una factura?
R: Los productos vuelven automáticamente al inventario del almacén donde se despacharon. Las cantidades se restauran en sus lotes originales si usa gestión por lotes.
P: ¿Por qué no veo el botón "Cancelar Factura"?
R: Puede ser por tres razones:
- No tiene el permiso
INVOICE.CANCEL(contacte a su administrador) - La factura ya está cancelada
- La factura tiene Notas de Crédito asociadas (use ese módulo)
P: ¿Puedo imprimir una factura cancelada?
R: Sí, puede imprimirla pero aparecerá con una marca de agua o indicador de "CANCELADA" para evitar confusiones.
P: ¿Qué significa "NCF Válido Hasta"?
R: Es la fecha límite establecida por DGII para usar esa secuencia de NCF. Después de esa fecha, la factura sigue siendo válida pero no se pueden emitir más facturas con esa secuencia.
P: ¿Cómo sé si un cliente puede usar la factura para crédito fiscal?
R: Solo las facturas con NCF tipo B02 permiten crédito fiscal. Además, el cliente debe tener RNC/Cédula registrada en la factura.
Próximos Pasos
- Exportar Facturas - Descargue reportes completos en PDF o Excel
- Punto de Venta - Aprenda a crear nuevas facturas
- Notas de Crédito - Gestione devoluciones y ajustes
- NCF - Configure y administre comprobantes fiscales