➕ Crear Nota de Débito
Aprenda a agregar cargos adicionales a facturas existentes y generar comprobantes fiscales NCF tipo B03.
Acceder a la Creación
- Vaya a Notas de Débito
- Click en ➕ Nueva Nota de Débito
- Se abre el diálogo de creación
Necesita DEBIT_NOTE.CREATE para crear notas.
Formulario de Creación
1. Factura Original
Campo: Select dropdown con búsqueda
Cómo buscar factura:
- Escriba número de factura:
INV-00789 - O escriba nombre de cliente para ver sus facturas
- Seleccione la factura correcta
Validaciones:
- ✅ Factura debe estar COMPLETADA
- ✅ No puede estar CANCELADA
- ✅ Debe tener cliente asociado (si a crédito)
2. Razón del Cargo
Campo: Textarea (obligatorio)
Ejemplos:
✅ "Intereses por mora de 45 días según contrato"
✅ "Gastos de envío adicional no contemplado"
✅ "Ajuste de precio por error en facturación"
✅ "Cargos bancarios por transferencia internacional"
✅ "Penalización por incumplimiento cláusula 7.2"
El cliente debe entender claramente por qué se le cobra adicional.
3. Montos
Subtotal
- Campo: Input numérico
- Descripción: Monto base sin impuesto
- Ejemplo:
5000(RD$ 5,000.00) - Validación: Debe ser > 0
ITBIS (Impuesto)
- Campo: Input numérico
- Descripción: Impuesto 18% sobre subtotal
- Cálculo: Subtotal × 0.18
- Ejemplo:
900(RD$ 900.00)
Si deja el campo vacío, el sistema calcula automáticamente el 18%.
Descuento (Opcional)
- Campo: Input numérico
- Descripción: Descuento a aplicar (raro en notas de débito)
- Ejemplo:
0 - Por defecto: 0
Total
- Cálculo: Subtotal - Descuento + ITBIS
- Ejemplo:
5900(RD$ 5,900.00) - Validación: Total > 0
4. Notas Adicionales (Opcional)
Campo: Textarea
Ejemplos:
"Cliente notificado vía email el 15/01/2024"
"Aprobado por gerencia según memo interno #123"
"Cargo según cláusula contractual del acuerdo de servicio"
Resumen Visual
Antes de crear, verá:
┌──────────────────────────────────┐
│ Factura: INV-00789 │
│ Cliente: Juan Pérez │
│ │
│ Subtotal: RD$ 5,000.00 │
│ ITBIS (18%): RD$ 900.00 │
│ Descuento: RD$ 0.00 │
│ ────────────────────────────── │
│ TOTAL: RD$ 5,900.00 │
└──────────────────────────────────┘
Proceso de Creación
- Complete todos los campos obligatorios
- Revise los montos calculados
- Click en "Crear Nota de Débito"
- Sistema valida:
- Factura válida
- Montos correctos
- NCF B03 disponible (si aplica)
- Sistema procesa:
- Genera número:
ND-00001 - Asigna NCF B03 (si factura tiene NCF)
- Actualiza balance cliente (si crédito)
- Crea asiento contable
- Genera número:
- Confirmación:
✅ Nota de débito ND-00001 creada exitosamente
Con NCF B03: E310000000456 - Redirige al listado de notas
Validaciones del Sistema
Al Crear
- Factura existe: Registrada en sistema
- Estado correcto: COMPLETADA solamente
- No cancelada: Facturas activas únicamente
- Subtotal válido: Mayor que 0
- ITBIS correcto: 18% o exento según configuración
- NCF B03: Secuencias activas si factura tiene NCF
Actualización de Cliente
Si factura a crédito:
Balance Anterior: RD$ 10,000.00
+ Nota de Débito: RD$ 5,900.00
────────────────────────────────────
Balance Nuevo: RD$ 15,900.00
Actualización de Factura
Factura Original: RD$ 100,000.00
+ Nota Débito 1: RD$ 5,000.00
+ Nota Débito 2: RD$ 2,500.00
────────────────────────────────────
Total Adeudado: RD$ 107,500.00
Mensajes del Sistema
Éxito
✅ Nota de débito ND-00001 creada exitosamente
Con NCF B03: E310000000456
El balance del cliente ha sido actualizado
Errores Comunes
Factura No Válida
❌ Error al crear nota de débito
La factura con ID 123 no fue encontrada
Solución: Verifique número de factura
Factura Cancelada
❌ Error al crear nota de débito
No se puede crear una nota de débito para una factura cancelada
Solución: Seleccione una factura completada
Error de NCF
❌ Error al generar NCF B03
No hay secuencias NCF B03 (Nota de Débito) activas disponibles
Solución: Contacte al administrador para activar secuencias B03
Monto Inválido
❌ Error de validación
El subtotal debe ser mayor que 0
Solución: Ingrese un monto válido
Casos de Uso Detallados
Caso 1: Intereses por Mora
Situación: Cliente pagó 60 días tarde
Datos:
- Factura: INV-00789
- Total original: RD$ 50,000.00
- Interés: 2% mensual × 2 meses = 4%
- Cargo: RD$ 2,000.00
Proceso:
- Buscar factura:
INV-00789 - Razón: "Intereses por mora de 60 días - 2% mensual según contrato"
- Subtotal:
2000 - ITBIS:
360(18%) - Total:
2360 - Notas: "Cliente notificado vía email. Referencia: Cláusula 8.3 del contrato"
- Crear
Caso 2: Gastos de Envío
Situación: Se olvidó cobrar envío
Datos:
- Factura: INV-00456
- Envío: RD$ 1,500.00
Proceso:
- Buscar factura:
INV-00456 - Razón: "Gastos de envío especial a provincia no contemplado en factura original"
- Subtotal:
1500 - ITBIS:
270 - Total:
1770 - Crear
Caso 3: Ajuste de Precio
Situación: Error en precio, se cobró menos
Datos:
- Factura: INV-00321
- Diferencia: RD$ 3,000.00
Proceso:
- Buscar factura:
INV-00321 - Razón: "Ajuste de precio por error en sistema. Precio correcto: RD$ 28,000 vs. RD$ 25,000 facturado"
- Subtotal:
3000 - ITBIS:
540 - Total:
3540 - Notas: "Cliente aceptó ajuste vía llamada telefónica del 15/01/2024"
- Crear
Consejos y Mejores Prácticas
Siempre notifique al cliente ANTES de crear la nota. Evite sorpresas desagradables.
Guarde evidencia del acuerdo o contrato que justifica el cargo adicional.
Para montos grandes, obtenga aprobación de gerencia antes de procesar.
Verifique que sus términos y condiciones permitan cargos posteriores a la factura.
Preguntas Frecuentes
P: ¿Puedo crear una nota de débito sin NCF?
R: Sí, si la factura original no tiene NCF o no hay secuencias B03 activas.
P: ¿El cliente recibe notificación automática?
R: No. Debe notificar manualmente vía email o teléfono.
P: ¿Se puede editar una nota después de creada?
R: No. Es un documento fiscal inmutable.
P: ¿Cómo anulo una nota creada por error?
R: Contacte a soporte técnico o su administrador.
P: ¿Puedo crear varias notas para la misma factura?
R: Sí, sin límite. Cada una debe tener razón válida.
Próximos Pasos
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